Il malvagio Signore del Sistema Apophis si appresta ad invadere la Terra con due navi madre, la sua e quella di Klorel. La SG1 è costretta a cambiare i suoi piani all'arrivo della nave di Apophis, ma viene catturata. Il Jaffa Bra'tac, con tre leali guerrieri, libera la squadra e si unisce a loro nel tentativo di salvare la Terra.
Dalla Terra, intanto, il Colonnello Samuels, che aveva fatto parte di un progetto per costruire missili equipaggiati con testate al Naquadah, consiglia di usare questi stessi missili, che vengono lanciati ma si infrangono contro gli scudi difensivi delle navi Goa'uld senza provocare danni.
Bra'tac intendeva incitare una rivolta contro Apophis nel nome di Klorel, ma con la presenza della SG-1 (ed il loro attacco a Klorel), il piano non è più attuabile. Così ne organizzano un altro: catturare la nave di Klorel e impostare una rotta di collisione con la nave di Apophis, poi trasportarsi su quest'ultima nave per disabilitare i suoi scudi difensivi. Purtroppo devono lasciarsi alle spalle Daniel, che è stato gravemente ferito.

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